＜オープニング＞
・2012あけましておめでとうございます
＜たび鉄ニューイヤー＞鉄道好き著名人あけおメッセージ
・スーパーベルズ野月→TJレミア→ホリプロ南田→横見浩彦→クリステル・チアリ→spボーン田中→車掌師匠DJ→テツヲ→堀込聖美→江藤さん→田中いちえ→伊藤桃→久野知美→ステーション♪（敬称略）
＜たび鉄ニュース＞3月見納め特集
・日本海きたぐに定期廃止→十和田観光電鉄→長野電鉄屋代線→300系100系新幹線→JR東海371系→RSE,HiSE(と小田急5000系)→プレイピア白浜駅 廃止
＜たび鉄路線図＞日南線
・宮崎南端、大隅半島を走る南国路線
・景さんは志布志線／大隅線廃止時に来訪
・ソテツ、フェニックス 朝日が似合う路線
・日南線の黄色キハ→観光特急「海幸山幸」向谷さん曲も！・青島、鬼の洗濯岩、カープのまち油津、飫肥の城下町
・志布志到着前に船を遠望する絶景あり
・日南線は志布志側から開通
・旧志布志線沿いのバスで衝撃エピソード
＜エンディング＞
・器用貧乏一合さん：鉄道アプリナイトの感想