●オープニング・たび鉄車両
・真澄ちゃんの2012新車特集
・注目はE657系 紅白の色分けの理由とは
・スペーシア新色 オレンジ＋雅・粋（いき）登場
・久留里線にもキハE130新色が今秋投入
・富山地鉄アルプス特急リニューアルは水戸岡さんデザイン
・485系リゾート列車リニューアル車が平泉へ
●たび鉄ソング
・オオゼキタク、鉄道写真家中井精也さんの「Dream Train」主題歌を制作！
・CP＋で聞けるほか、3月23日DVD付き書籍「Dream Train」発売も決定
●たび鉄路線図 呉線
・「瀬戸内さざなみ線」穏やかな瀬戸内海沿いを走る
・旧軍港・呉では鎧戸を閉めてください（！？）
・103、105、113、115系が現存。可部線呉線は一体運用も
・瀬戸内マリンビュー→清盛マリンビュー号として運転
・景さんもアテンダントさん乗車＆車販を熱望
・東京から呉線回りの直通優等列車が走っていた頃
・瀬野八、呉線は同一料金で経由ルートを選べる
・複線化を断念 計画倒れの鉄道施設が点在
●エンディング
・寒さで煙も真っ白！冬のSL撮影旅（きらら鉄道部さん）
・ラクテンチケーブルも！？九州の鉄道完乗の旅（さとちゃさん）
・ムーンライトえちご→予約駅弁＆日本酒→鳴子温泉満喫（特別急行さん）